2011-2012中国投影机市场研究年度报告

时间:2012-01-13 10:53:34  来源:掌网3dinlife  |  查看:

2011年在中国拉动内需等政策的引导下,中国投影机市场保持着较快的增长速度。同时市场竞争较以往也更加激烈,各大投影机厂商都在竭尽所能、调整战略以便获得更大的市场机会。从品牌竞争格局来看,2011年,中国投影机市场上以往日系品牌独占鳌头的局面正在被台系、日系、韩系、中国本土等多系品牌共争风流的局面所取代。从产品变革来看,尽管教育、商务类型投影机仍为市场主流,但随着投影机价格的日渐走低,家用投影机市场规模正在实现快速增长,同时,LED光源、3D、1080P等概念也日益普及,成为市场主旋律。整体来看,投影机产品的普及之路正在加速,对于各大厂商来说,未来既充满机遇也面临挑战。

本报告要点

●市场总体格局未发生显著变化,明基、爱普生、索尼在市场中仍然拥有一定优势。

●与三大重点品牌相比,多数品牌之间关注比例差距较小,竞争较为激烈,排名多变。

●厂商借3D之风开拓新市场,3D、商务、家用等不同细分市场品牌格局有明显差异。

●用户关注焦点更多集中于万元以下将为产品,但万元以上市场并未受到冷落。

一、市场概述

投影机市场开始全面开花,产品类型多样化趋势明显

经过多年的发展,随着显示技术的进步,中国投影机行业也呈现出百花齐放的态势,产品日益多样化。从过去以教育、商务为主发展到如今家用、娱乐、工程等多个领域全面开花,同时性能更加卓越、应用更加广泛和人性化、价格更加合理的投影机产品,成为近年来厂商主推的重点。另外,投影机的整合功能也正在日益突出。

新品牌加入,老品牌回归,品牌竞争激烈,排名多变

面对快速增长的中国投影机市场,国内外品牌自然都想分得一杯羹。从品牌数量来看, 2011年中国投影机市场上共有46家品牌,较2010年底的39家增长了7家。新增品牌中既包括新加入投影机领域的品牌,也包括重新回归的老品牌。从品牌关注格局来看,多数品牌之间竞争激烈,市场排名多变。

中高端、差异化产品成为投影机行业利润新的增长点

近几年来,随着投影机市场竞争的不断加剧,投影机价格也在日趋走低,利润空间日益缩小。新的市场形势下,部分厂商开始转型,产品重点从低端市场向中高端领域转移,中高端市场正在发展为投影机行业利润新的增长点。

但是随着整体投影机市场的快速发展,竞争进一步加剧,产品同质化现象也越来越严重,因此,除了向中高端领域转向,走出产品同质化圈子、推差异化产品成为目前投影机厂商需要做出的另一大改变。

家用投影机市场潜力大,3D+1080P成为市场的主旋律

自《阿凡达》之后,显示行业便掀起一股3D热潮,包括方兴未艾的投影机行业。3D技术的发展,直接带动了家用投影机市场的发展,具备3D1080P高清显示功能的家用投影机领域正呈爆发式增长态势。索尼、爱普生、三菱、夏普等主流品牌已经推出了各自的3D+1080P家用投影机产品,其他品牌也在紧锣密鼓的推进。另外,随着加入3D+1080P家用投影机阵营品牌的增多,市售产品日益丰富,价格也更加大众化。从未来走势看,具备3D1080P功能的家用投影机市场前景广阔。

但不可忽视的是,各大厂商在发展硬件的同时,也要着力解决3D片源少、价格昂贵的现实问题,这样才能让3D+1080P家用投影机不成为无源之水、无本之木,才能长久发展。

二、品牌结构分析

(整体市场品牌结构

多数品牌之间竞争激烈

2011年中国投影机市场中,明基、爱普生和索尼的表现相对比较突出,在市场中合计占有四成以上的关注份额。其中明基以15.8%的关注比例排在市场首位,与第二名之间的差距为2.9个百分点。其次为爱普生和索尼,二者的关注比例分别为12.9%12.1%,在主流品牌中竞争较为激烈。排在第四名与第五名的分别是奥图码和宏,关注比例分别为5.3%5.2%。其他进入前十五名的品牌还包括纽曼、三洋、日立等。关注度最高的十五个品牌的关注比例之和为89.3%,用户关注焦点更多集中于几个重点品牌。


2011-2012中国投影机市场研究年度报告  

年度对比及3D市场格局

2010年的市场关注比例分布情况相比,关注度比较突出的三个品牌中,明基的关注比例下降了0.1个百分点,爱普生和索尼的关注比例分别上升了1.5个百分点和0.5个百分点。这一变化使爱普生在2011年的关注比例排名升至第二位。其他品牌之间的相互差距较小,排名相对更为多变,其中宏在2011年表现优异,升至第五名。

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(表) 2010-2011年中国投影机市场品牌关注比例对比

() 细分市场品牌结构

13D投影机市场

厂商借3D之风开拓新市场

3D2011年的热门话题之一,很多厂商趁此机遇开拓新的市场。在3D投影机市场中,明显、宏、奥图码分别排在市场的前三位,三者的关注比例依次为20.9%14.4%11.5%。其次为优派和丽讯,关注比例分别为9.6%8.7%


2011-2012中国投影机市场研究年度报告
(图) 2011年中国3D投影机市场品牌关注比例分布

商务市场及家用市场格局

2、商务投影机市场

爱普生以微小差距胜出

商务投影机市场中,爱普生以19.9%的关注比例排在市场首位。明基次之,关注比例为19.6%,与第一名的差距仅为0.3个百分点。索尼排在第三位,关注比例为11.4%。其他在国内商务投影机市场中关注比例较高的品牌还包括松下、日立、夏普等。

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(图) 2011年中国商务投影机市场品牌关注比例分布

3、家用投影机市场

明基关注比例较为突出

在家中投影机市场中,明基的关注度优势较为突出,其关注比例为28.4%,比第二名高出10个百分点以上。纽曼在家用投影机市场中排在第二位,关注比例为16.7%。爱普生、宏、奥图码等品牌在家用投影机市场中也拥有较高的关注比例。

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(图) 2011年中国家用投影机市场品牌关注比例分布快

三、产品结构分析

(一) 产品价格结构

用户关注焦点更多集中于万元以下产品

以万元为界,国内投影机市场中用户的关注焦点更多集中于万元以下价位的产品,其中关注度最高的价位是3001-5000元价位,其关注比例为22.9%。其次为5001-8000元价位,关注比例为20.6%。另一方面,万元以上产品亦没有受到冷落,合计占有33.9%的关注份额。

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(图) 2011年中国投影机市场不同价位段产品关注比例分布

四、主流厂商分析

(一) 品牌结构对比

爱普生与索尼之间竞争愈演愈烈

从2011年Q1-Q4中国投影机市场主流品牌关注比例走势来看,明基的关注比例始终以一定的优势排在市场首位,虽然在第二季度和第三季度出现下滑,但在第四季度的反弹使明基的市场关注份额回归到16个百分点以上,与第一季度相比仅出现0.2个百分点的变化。爱普生与索尼之间的竞争愈演愈烈,第一季度二者的关注比例差距为1.1个百分点,这一数字在第四季度缩小至0.7%。

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(图) 2011年Q1-Q4中国投影机市场主流品牌关注比例走势

(二) 产品结构对比

明基综合实力较为强劲

从主流品牌在不同类型细分市场中的表现对比来看,明基之所以能够在竞争激烈的市场中保持一定优势,与其强劲的综合实力密不可分,其在3D投影机、商务投影机、家用投影机市场中均拥有较高的关注比例。相比之下,爱普生虽然在商务投影机市场中排在首位,但是其在3D投影机市场中的劣势对其整体表现产生严重影响。

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(图) 2011年不同类型投影机市场主流品牌关注比例对比

爱普生产品数量居主流品牌之首

从产品数量对比来看,爱普生的产品数量居主流品牌之首,其月均市售产品数量为114款,远高于明基和索尼。明基的月均市售产品数量为79款,比爱普生少35款。索尼的产品数量较少,月均市售产品只有40款。丰富的产品为爱普生提供了强大的竞争力。

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图2011年中国投影机市场主流品牌市售产品数量对比

索尼单品关注率表现优异

索尼的产品数量较少,但相对来说其单个产品就更具有代表性,用户的选择也更加集中。从单款产品对用户的吸引力来看,索尼的单品关注率为0.30%,不仅高于与其关注份额接近的爱普生,也高于在市场中拥有一定优势的明基。明基与爱普生在2011年国内投影机市场中的单品关注率分别为0.20%和0.11%。

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(图) 2011年中国投影机市场主流品牌单品关注率对比

年度对比及3D市场格局

2010年的市场关注比例分布情况相比,关注度比较突出的三个品牌中,明基的关注比例下降了0.1个百分点,爱普生和索尼的关注比例分别上升了1.5个百分点和0.5个百分点。这一变化使爱普生在2011年的关注比例排名升至第二位。其他品牌之间的相互差距较小,排名相对更为多变,其中宏在2011年表现优异,升至第五名。

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(表) 2010-2011年中国投影机市场品牌关注比例对比

() 细分市场品牌结构

13D投影机市场

厂商借3D之风开拓新市场

3D2011年的热门话题之一,很多厂商趁此机遇开拓新的市场。在3D投影机市场中,明显、宏、奥图码分别排在市场的前三位,三者的关注比例依次为20.9%14.4%11.5%。其次为优派和丽讯,关注比例分别为9.6%8.7%


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(图) 2011年中国3D投影机市场品牌关注比例分布

(二) 产品结构对比

明基综合实力较为强劲

从主流品牌在不同类型细分市场中的表现对比来看,明基之所以能够在竞争激烈的市场中保持一定优势,与其强劲的综合实力密不可分,其在3D投影机、商务投影机、家用投影机市场中均拥有较高的关注比例。相比之下,爱普生虽然在商务投影机市场中排在首位,但是其在3D投影机市场中的劣势对其整体表现产生严重影响。

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(图) 2011年不同类型投影机市场主流品牌关注比例对比

爱普生产品数量居主流品牌之首

从产品数量对比来看,爱普生的产品数量居主流品牌之首,其月均市售产品数量为114款,远高于明基和索尼。明基的月均市售产品数量为79款,比爱普生少35款。索尼的产品数量较少,月均市售产品只有40款。丰富的产品为爱普生提供了强大的竞争力。

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图2011年中国投影机市场主流品牌市售产品数量对比

索尼单品关注率表现优异

索尼的产品数量较少,但相对来说其单个产品就更具有代表性,用户的选择也更加集中。从单款产品对用户的吸引力来看,索尼的单品关注率为0.30%,不仅高于与其关注份额接近的爱普生,也高于在市场中拥有一定优势的明基。明基与爱普生在2011年国内投影机市场中的单品关注率分别为0.20%和0.11%。

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(图) 2011年中国投影机市场主流品牌单品关注率对比

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